- 在高增长任务 - 关键安全解决方案中增强技术能力和位置HII：C5ISR，高级军事培训和模拟，人工智能，大数据和电子战
- 提供对多域分布式操作至关重要的高端解决方案
- 在2024年将技术解决方案的增长率加速至7％至9％的复合年增长率
- 预计将在2022年显着积累现金流量，而GAAP EPS在2023年积累
- 电话会议定于今天上午9:00举行，以讨论交易
弗吉尼亚州纽波特新闻，（2021年7月6日） - 亨廷顿·英格尔斯工业公司beplay体育官方（NYSE：HII）今天宣布，它已签订了一项确定的协议，以从Veritas Capital的16.5亿美元现金获得Alion Science和Technology，并接受习惯调整。Alion是全球国防市场的高增值技术驱动的解决方案提供商。该交易代表企业价值到预期的2022调整后的EBITDA1大约12.2倍的倍数。Alion将成为Huntington Ingallsbeplay体育官方 Industries技术解决方案部的一部分。预计该交易将在2021年下半年结束，但要遵守习惯结案条件。
Alion在ISR，军事培训和模拟，网络，数据分析以及其他基于下一代技术的解决方案为国防部和情报社区客户提供高级工程和研发服务，美国海军约占当前年度收入的三分之一。阿里恩（Alion）准备持续强劲增长，如今积压超过30亿美元，估计合同价值超过50亿美元，机会稳健。Alion拥有3200多名员工，其中80％以上的员工维持安全许可。
（请参阅在HII投资者关系网站以获取其他Alion背景和交易详细信息。）
HII总裁兼首席执行官Mike Petters说：“我们在2016年建立了技术解决方案部门，其愿景和策略着重于与客户合作解决他们最紧迫的挑战。”“Today’s announcement, coupled with our previous investments in leading edge technologies, such as cybersecurity and autonomous systems, reflects our commitment to stay on the cutting edge of critical, high-growth national security solutions and generate significant long-term value for our shareholders.”
HII执行副总裁兼技术解决方案总裁安迪·格林（Andy Green）表示：“ Alion和我们的技术解决方案业务的结合代表了一个重要的价值创造机会，可以扩大我们目标市场的能力和客户访问。”“经验丰富的Alion团队以及他们提供的高度互补的解决方案和产品与我们为技术解决方案业务阐明的战略愿景一致，我们对这种组合所代表的巨大增长潜力感到兴奋。”
令人信服的战略性拟合
- 高度互补的能力和优先增长市场的客户访问与未来的美国海军和国防部客户保持一致。Alion在实现和支持海军模拟和培训方面的优势与现有的Huntington Ingalls Industries能力和客户紧密相符。beplay体育官方Alion提供领先的ISR支持和集成的C5解决方案，并与HII现有的C5ISR产品相结合，巩固了关键功能和人才。
- 获得关键合同以及网络，数据分析和电子战的领先技术开发领域。Alion扩展了功能，客户覆盖范围和可寻址市场。凭借尖端的全球研究足迹，艾琳（Alion）的创新技术和人才对于不断发展的客户优先事项至关重要。
- 收购创建了$ 2.6B+收入产品和解决方案业务。它创造了长期的大量收入和价值创造机会，将技术解决方案定位为亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries）。beplay体育官方
强大的预计财务机会
- 预计交易将在2022财年中显着积累现金流量，而GAAP EPS在2023财年中有所增值
- 将技术解决方案的预计备考2021提高到2024年的收入复合年增长率为7％至9％
- 预计Alion将捐款2022财年收入约16亿美元，并调整了EBITDA1约1.35亿美元
- 增强整体HII 2022-2024 FCF1指导约2亿美元
- 确定的大量潜在增量长期收入协同作用，特别是在ISR和高级军事培训和模拟市场中
交易明细
- 16.5亿美元的购买价格
- 企业价值至指望的2022调整后的EBITDA1大约12.2倍的倍数
- 预计2021年的一次性交易和融资费用约为2500万美元
- 希望通过新的高级票据和新定期贷款设施的结合来为购买价格提供资金
一致的资本分配优先级
- 按计划在2021年结束的造船厂的世代投资
- 预计持续的年度股息增长
- 利用多余的现金获得战略机会并分享回购
- 部署积极的减少债务方法以返回投资等级指标
批准和时机
- 预计该交易将在2021年下半年结束，但要满足习惯关闭条件，包括监管批准
顾问
- 瑞士信贷担任财务顾问和琼斯·戴（Jones Day）担任亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries）的法律顾问beplay体育官方
- 文艺复兴战略顾问和竞技场战略顾问担任亨廷顿Ingalls Industries的顾问beplay体育官方
- 麦格理资本（Macquarie Capital
会议电话和网络广播信息
beplay体育官方亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries）将举行电话会议，讨论2021年7月6日东部时间开始的交易。参与者应至少在预定的开始时间前15分钟致电844-825-9785。该公司网站的“投资者关系”页面将提供电话会议和补充演示文稿的现场音频广播：ir.huntingtoningalls.com。从今天中午到2021年7月13日，通过致电免费电话877-344-7529并使用会议ID 10158316，可以从今天中午到2021年7月13日发出电话重播。
关于亨廷顿·beplay体育官方英格尔斯行业
beplay体育官方亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries）是美国最大的军事造船公司，也是政府和工业合作伙伴的专业服务提供商。一个多世纪以来，HII的Newport News和Ingalls在弗吉尼亚州和密西西比州的造船部部门与其他任何美国海军造船厂相比，在船上建造了更多的船舶。HII的技术解决方案部门通过无人系统，国防和联邦解决方案以及核和环境服务来支持全球国家安全任务。HII总部位于弗吉尼亚州纽波特新闻，拥有41,000多名国内和国际运作的人。有关更多信息，请访问：
- 网络上的hii：hii.com
- 在Facebook上HII：facebook.com/teamhii
- HII在Twitter上：twitter.com/wearehii
- HII在Instagram上：instagram.com/wearehii
关于艾莉恩科学技术
在解决我们国家最复杂的国家安全挑战中，Alion与我们的国防和情报社区并排合作，因为我们设计和提供高级工程解决方案以满足当前和未来的需求。我们超越了肤浅和深入研究工程复杂性的根源，并将创新带入现实。具有全球行业专业知识，在大数据，分析和网络安全方面；人工智能和机器学习；现场，虚拟和建设性解决方案；电子战和C5ISR；以及快速的原型制造和制造业，Alion在最重要的地方和何时取得了任务成功。要了解更多信息，请访问www.alionscience.com。
关于Veritas Capital
Veritas是在技术与政府交汇处运营的公司的长期投资者。该公司投资于提供关键产品，服务和软件的公司，主要是技术和技术的解决方案，包括全球政府和商业客户，包括在医疗保健，国家安全，软件，软件，教育，航空航天和国防部中运营的公司，政府服务，通信和能源行业。Veritas试图通过战略性地改变其通过有机和无机手段进行投资的公司来创造价值。有关更多信息，请访问www.veritascapital.com。
前瞻性语句
本条中有关拟议收购Alion（“交易”）的陈述，预期完成交易的预期时间，预期的收益和交易的协同作用，包括交易对收入的影响，EBITDA利润率和自由现金流量，EBITDA利润率和自由现金流，future opportunities for the combined company and any other statements about management’s future expectations, beliefs, goals, plans or prospects, other than statements of historical fact, constitute “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are only predictions based on current assumptions and expectations. Forward-looking statements involve risks and uncertainties that could cause our actual results to differ materially from those expressed in these statements. Factors that may cause such differences include: the risk that the conditions to the closing of the transaction, including receipt of required regulatory approvals, are not satisfied; our ability to realize the anticipated synergies, growth prospects and other benefits of the transaction, including the risk that the anticipated benefits from the transaction may not be realized within the expected time period or at all; competition from larger or more established companies in the relevant markets; our ability to retain and hire key personnel; challenges, risks and costs associated with integrating the operations of Alion; changes in government and customer priorities and requirements (including government budgetary constraints, shifts in defense spending, and changes in customer short-range and long-range plans); and other risk factors discussed in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. There may be other risks and uncertainties that we are unable to predict at this time or that we currently do not expect to have a material adverse effect on our business, and we undertake no obligation to update any forward-looking statements. You should not place undue reliance on any forward-looking statements that we may make. This release also contains non-GAAP financial measures. Non-GAAP financial measures should not be construed as being more important than comparable GAAP measures.
图表B：非GAAP措施定义
我们引用“调整后的EBITDA”，“调整后的EBITDA利润”和“自由现金流”。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA边缘不是GAAP识别的措施。应将它们视为补充，而不是根据GAAP准备的财务信息。它们可能与其他公司的措施相似。
自由现金流不是GAAP认识到的措施。自由现金流具有局限性作为一种分析工具，不应与GAAP下报告的结果隔离或替代分析我们的结果。我们认为，自由现金流是我们投资者的重要措施，因为它为他们提供了对我们当前和周期绩效的洞察力，以及我们从持续运营中产生Beplay手机app维护现金的能力。我们还将自由现金流用作评估业务绩效以及评估管理绩效和确定激励赔偿的关键绩效指标的关键操作指标。自由现金流可能与其他公司的措施相似。
由于不确定性和固有的困难，预测GAAP和非GAAP措施的某些要素的未来发生和财务影响，因此我们无法在没有不合理的努力的情况下提供此类和解，因此未提供对前瞻性非GAAP措施的对帐。
调整后的EBITDA定义为利息费用，所得税，折旧和摊销之前的运营收入。
调整后的EBITDA边缘定义为利息费用之前的营业收入，所得税，折旧和摊销，为收入的百分比。
自由现金流被定义为（使用）运营活动提供的净现金净现金，减少了相关赠款收益的净资本支出。
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1非GAAP度量。有关定义和其他信息，请参见图表B。
